Луис с сыном настойчиво следуют по следам дочери, углубляясь в марокканские просторы. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока один из местных жителей не упоминает о таинственном рейве где-то у мавританской границы. Эта весть заставляет их сердце биться чаще, ведь именно там в последний раз видели девушку.
С каждым километром пустыни миф о полулегендарном мероприятии обрастает новыми деталями. Отец и сын понимают, что эта вечеринка — не просто развлечение, а место, где стираются границы между реальностью и вымыслом. Их надежда обретает новые краски, ведь где-то там, в песках на краю света, их ждет разгадка исчезновения.