СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удаётся. В тот же злополучный вечер на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме.
Единственным подозреваемым становится хозяин дома, чья вина кажется очевидной. Расследование обоих запутанных дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд.